向客户重新开具费用发票¶
在为客户项目工作时，员工经常需要自掏腰包支付与项目相关的各种费用。
例如，员工可能需要用自己的钱支付酒店费用，同时为客户提供现场服务。作为公司，这笔费用应重新向客户开具发票。通过 Odoo，这类费用可以快速重新向与项目相关的客户开具发票。
费用应用程序¶
要向客户重新开具费用发票， 必须 安装 费用 应用程序。
要安装 费用 应用程序，请导航至 ，然后点击 费用 应用程序块上的 安装 。点击后，Odoo 将安装应用程序，刷新页面并返回 Odoo 主仪表板。
向销售订单添加费用¶
首先，在 销售 应用程序中确认销售订单，并在其中添加重新开具发票的费用。或者，从头开始创建一个新的销售订单。为此，请导航至 。这样会显示一个空白的报价单。
然后，添加一个 客户 ，点击 添加产品 ，在 订单行 选项卡中添加一个产品。然后，从下拉菜单中选择产品。
最后，点击 确认 ，以确认销售订单。
销售订单确认后，就可以创建费用了。
要执行此操作，请进入 浏览 费用 应用程序。
然后，在 费用 仪表板中，点击 新建 ，显示一个空白的费用表单。
在费用表单中，添加 说明 以方便引用费用。
然后，在 类别 字段中，从下拉菜单中选择以下选项之一：
沟通 ：与项目/订单有关的任何形式的沟通。
其他 ：不属于任何其他类别的费用。
餐费 ：与项目/订单相关的任何形式的餐费。
礼品 ：与项目/订单相关的任何形式的礼品费用。
里程 ：与项目/订单有关的任何形式的里程（汽油）费用。
差旅和住宿 ：与项目/订单相关的任何差旅或住宿费用。
小技巧
通过点击 类别 字段下拉菜单，选择 查看全部 ，并在弹出的 搜索：类别 窗口中点击 新建 ，可在费用表单中创建新的费用类别。
在此示例工作流程中，将为客户短暂的酒店住宿重新开票，本例中的 类别 为 [TRANS & ACC] 旅行与住宿。
注解
下面的示例需要 销售、 会计 和 开支 应用程序来查看/修改工作流程中提到的所有字段。
在 类别 字段下的 总计 字段中，输入要报销的支出金额。
接下来，指定 总计 中是否有任何 含税项 。如果从 含税项 字段中选择了预先配置的税额，Odoo 将根据在 总计 字段中输入的金额，自动计算税额。
然后，选择费用由哪个 员工 负责，并在 付款者 字段中选择一个选项：员工（待报销） 或 公司 。
在这种情况下，我们的员工用自己的钱支付了酒店费用，因此选择了 员工（需报销） 选项。
在费用表单的右侧，有添加 账单参考 的选项。在其下方，自动生成的 费用日期 和 账户 字段可用。
注解
如有需要，可以修改 费用日期 和 账户 字段。
接下来，在 重新向客户开具发票 字段中，点击空白字段以显示下拉菜单。从下拉菜单中选择此费用应附加到的适当销售订单。此字段 必须 填写，以便为客户费用重新开具发票。
最后，可以修改 分析分布 和 公司 字段。这些字段不是完成客户重新开票费用所必需的，但如有需要，也可以进行修改。
此外，在费用表单的底部，有一个 备注… 部分，可以在其中根据需要添加与此费用相关的任何备注。
在费用表单的顶部，有 附加收据 、 创建报告 和 拆分费用 按钮。
如果有应附在费用上的实体或数字收据，请点击 附加收据 。
如果此费用的成本需要拆分，请点击 拆分费用 。此功能可用于多种原因（例如与另一名员工分摊费用、适应不同的税率等）。
如果这些选项都不需要，请点击 创建报告 以锁定刚刚配置的费用报告。
这样做会显示新费用的 费用报告摘要 。
在此，确认与费用相关的详细信息后，点击 提交给经理 。这将把费用报告发送给审批经理进行审核。
负责审查和批准费用的经理将检查与费用相关的详细信息，如果没有问题，他们将点击 批准 按钮，该按钮 只 会出现在经理查看员工提交给经理的 费用报告摘要 的视图中。
批准后， 费用报告摘要 顶部的按钮将再次更改。此时， 费用报告摘要 顶部的按钮为： 发布日记账分录 、 在下一张工资单中报告 、 拒绝 和 重置为草稿 。
当经理对 费用报告摘要 满意时，他们会点击 发布日记账分录 。
点击 发布日记账分录 后，该按钮将消失， 费用 选项卡中的 分析分配 列将填入最初配置到 客户重新开具发票 字段中费用的销售订单。
重要
默认情况下， [TRANS & ACC] 旅行和住宿 、 [COMM] 通讯 、 [FOOD] 膳食 和 [MIL] 里程 支出类别启用了 客户重新开发票 字段。
需要注意，并非所有随 报销 应用程序安装的默认报销类别都已激活重新开发票策略。可能需要手动激活该设置。
要执行次操作，请导航至 ，查看数据库中所有报销类别的列表。
查看 为报销重新开具发票 栏，了解每个支出类别的选择情况。
要修改报销类别，请点击 类别 字段中的 （右箭头） ，以显示该特定报销类别。
在 开具发票 部分的 重新开具报销发票 字段中，选择 按成本 或 销售价格 。
为报销重新开具发票¶
完成这些步骤后，就可以返回销售订单，完成向客户重新开具发票的工作。
要执行此操作，请导航至 ，然后选择应重新开具费用发票的相应销售订单。
在销售表单中，新配置的费用现在位于 订单行 选项卡中， 已交货 列已填好，可以开具发票。
确认费用详情后，点击销售订单顶部的 创建发票 。点击后，弹出 创建发票 窗口。
在弹出窗口中，将 创建发票 字段保留为默认的 普通发票 选项，然后点击 创建发票草稿 。
这样做会显示一个 客户发票草稿 ，该草稿仅在 发票行 选项卡中显示费用。
如果与费用相关的所有信息均正确，请点击 确认 以确认发票。这样会将发票状态从 草稿 更改为 已发布 。
要将发票发送给客户，请点击 发送并打印 。这样做会显示一个 发送 弹出窗口，其中包含预配置的消息和 PDF 发票。可以根据需要查看和修改消息内容。
准备就绪后，点击 发送并打印 将发票发送给客户。点击后，弹出窗口消失，Odoo 将消息/发票发送给客户。此外，发票的 PDF 文件会自动下载，以供存档或打印之用。
返回到 客户发票 ，当客户支付发票费用时，点击 注册付款 按钮。
点击 注册付款 后，会出现一个 注册付款 弹出窗口。在此弹出窗口中，必要字段会自动填充正确的信息。检查信息后，点击 创建付款 。
点击 创建付款 后，弹出窗口消失，发票右上角会出现一个绿色的 付款中 横幅，表示此发票已全额支付。至此，工作流程完成。
